Bộ phim xoay quanh Valerie, cô gái trẻ xinh đẹp có trái tim mạnh mẽ bị mắc kẹt giữa tình cảm của hai người đàn ông. Cô yêu say đắm anh chàng mồ côi vừa lãng mạn vừa nồng cháy Peter nhưng cha mẹ của Valerie lại muốn cô kết hôn với một công tử giàu có, quyền lực Henry. Valerie cùng người yêu quyết tâm chạy trốn. Khi qua một ngôi làng người Gô-tích, hai người được biết rằng có một con ma sói lẩn khuất trong khu rừng gần ngôi làng. Vào một đêm trăng đỏ như máu, quái vật kia đã bắt đầu tàn sát con người, giết chết chị của Valerie. Ngay sau đó, dân làng liền tìm đến sự trợ giúp của người săn ma sói huyền thoại Father Solomon. Ông đã cảnh báo rằng, con quái vật đã hóa thành người và lẩn khuất trong bất cứ ai ở ngôi làng. Trong khi đó, Valerie cũng phát hiện ra bản thân mình có mối liên hệ khác thường với con quái thú…