Vị Cứu Tinh đã sa vào bóng tối! Khi Emma Swan chuyển vai trò của mình thành Chúa tể Bóng tối, cùng các nhân vật cổ tích sống tại Storybrook đương đầu với việc thích nghi vai trò mới và bắt đầu cuộc tìm kiếm Merlin. Cuộc hành trình này sẽ đưa những anh hùng của chúng ta đi cả quãng đường dài từ Khu rừng Phép thuật đến Vương quốc Camelot, với đầy rẫy bất ngờ, trong đó có cả chiến binh công chúa Merida dũng cảm và xinh đẹp.