Changeling kể về câu chuyện gây sốc của một người mẹ trong cuộc tìm kiếm không biết mệt mỏi đứa con trai bị mất tích một cách bí ẩn của mình và những kẻ ác tâm không chịu dừng những việc làm mất nhân tính của chúng cho đến khi nào buộc được người mẹ nọ phải im lặng.
Một buổi sáng thứ 7 tại khu ngoại ô dành cho dân lao động ở Los Angeles vào năm 1928, bà mẹ trẻ Christine hôn tạm biệt cậu con trai nhỏ Walter để đi làm theo thường lệ như mọi ngày. Tuy nhiên, khi trở về nhà sau giờ làm, Christine bỗng phát hiện con trai mình đã biến mất một cách bí ẩn.
Sau những cuộc tìm kiếm vô vọng, một tháng sau đó, một cậu bé trai được cho là đứa con 9 tuổi bị mất tích của Christine lại bất ngờ đứng trước mặt cô. Bối rối bởi sự xuất hiện của những cảnh sát và cánh phóng viên đưa tin cùng những cảm xúc xung đột mãnh liệt đang diễn ra trong lòng, Christine chấp nhận cho cậu bé nọ ở lại nhà dù trong thâm tâm, cô biết rằng đứa bé kia không phải là Walter.
Trong nỗ lực tìm kiếm con trai, Christine mới biết rằng điều luật cấm ở L.A không cho phép phụ nữ thách thức luật pháp và còn sống để kể về câu chuyện của họ. Bị vu khống là tự phát sinh ảo giác và không có đủ sức khỏe, Christine chỉ còn biết cầu cứu nhà hoạt động xã hội Reverend Briegleb, người duy nhất tin tưởng và giúp đỡ cô chống lại hệ thống luật pháp đầy quyền lực để tìm kiếm đứa con bị mất tích…